Rapportage analyseren en schrijven

Hoe financiële gegevens analyseren en rapporteren met generatieve AI?

• ChatGPT
• Claude
• Microsoft Copilot

1960 € per sessie, excl. btw

Samengevat

Deze training is gericht op professionals in finance en controlling. Deelnemers gebruiken diverse generatieve AI-tools om financiële gegevens te analyseren, rapportagecommentaren op te stellen en controles te organiseren. Ze vertrekken met een van commentaar voorzien rapport en een controletabel, wat de helderheid en betrouwbaarheid van hun beslissingsanalyses verbetert.

Waarom deze opleiding?

Het probleem

Financiële teams worstelen met het efficiënt analyseren van grote hoeveelheden gegevens en het opstellen van duidelijke, betrouwbare rapporten.

Wat het vandaag kost

Dit leidt tot oppervlakkige analyses, onnauwkeurige rapportagecommentaren en beslissingen die op kwetsbare basis zijn genomen.

Waarom deze vaardigheid

Deze competentie is essentieel om ruwe data snel om te zetten in bruikbare informatie en de betrouwbaarheid ervan voor besluitvorming te valideren.

Wat u ermee wint

De deelnemer en de onderneming winnen aan analysequaliteit, autonomie bij het opstellen van rapporten en betrouwbaarheid van de geproduceerde financiële informatie.

De doelstellingen van deze opleiding

• De structurerende informatie van financiële gegevens verduidelijken (kolommen, eenheden, perioden, rekenregels).
• Financiële datasets verkennen om budgetten, werkelijke cijfers en significante trends te identificeren.
• Complexe financiële resultaten omzetten in een duidelijke samenvattende nota voor besluitvormers.
• Bronnen, hypothesen en onderzoekspunten van financiële analyses documenteren.
• De robuustheid van analyses testen door rekenfouten of overhaaste conclusies te identificeren.
• Een proces van menselijke validatie en traceerbaarheid voor gegenereerde rapporten definiëren.

Voor wie en met welke voorkennis?

Betrokken rollen en taken

• Financiële managers die prestaties analyseren
• Controllers die budgetten opstellen
• Accountants die financiële overzichten voorbereiden
• Financiële analisten die rapporten opstellen

Vereiste voorkennis

• AI Fundamentals en AI Prompting gevolgd, of gelijkwaardige ervaring (pedagogische voorkennis, geen inschrijvingsvoorwaarde).
• Begrip van belangrijke financiële indicatoren van de onderneming
• Kennis van bestaande rapportagesystemen
• Vermogen om relevante gegevens te identificeren
• Vaardigheid in het gebruik van dataverwerkingstools (bijv. spreadsheets)
• Een betaald abonnement op een AI-oplossing met de gebruikte functies, toestemming van de organisatie voor externe tools en de effectieve accounts en toegangsrechten.

Voor te bereiden vóór de sessie

• Een computer per deelnemer met de benodigde software geïnstalleerd.
• Toegang tot de geselecteerde generatieve AI-tools, met geverifieerde licenties en autorisaties.
• Een specifieke businesscase om aan te werken of de acceptatie om met fictieve gegevens te werken.

Waaraan u werkt

1. Betrouwbare gegevens voorbereiden

   Dit blok zorgt voor de kwaliteit en consistentie van gegevens vóór elke analyse.

2. Afwijkingen analyseren

   Dit blok maakt het mogelijk om verschillen tussen prognoses en de financiële realiteit te identificeren en te onderzoeken.

3. Een managementcommentaar opstellen

   Dit blok maakt het mogelijk om duidelijke en relevante samenvattingen te formuleren op basis van de analyses.

4. Controles organiseren

   Dit blok maakt het mogelijk om mechanismen in te stellen om de betrouwbaarheid en conformiteit van rapporten te valideren.

Wat u meeneemt

• Een geannoteerd rapport op basis van fictieve gegevens.
• Een afwijkingenanalyse opgesteld tijdens de sessie.
• Een gepersonaliseerd controle raster.
• Een actieplan voor de toepassing van de methoden.

Methode en evaluatie

• Demonstraties met uitleg aan de hand van een concrete case
• Begeleide oefeningen en toepassing op uw functie
• Gezamenlijke beoordeling en controle van bronnen
• Een persoonlijk of gezamenlijk actieplan

De beoordeling is formatief: u werkt een praktijkcase uit en bespreekt deze aan de hand van het beoogde resultaat (Een toegelicht rapport met fictieve gegevens, een afwijkingsanalyse en een controlelijst). De criteria zijn aansluiting op de briefing, juistheid van het resultaat, uitgevoerde controles en het kunnen toelichten van keuzes. Elke deelnemer kiest een toepassing om op het werk te testen.

Veelgestelde vragen

Wat is het concrete resultaat voor mijn team na deze sessie?

Uw team zal snellere en relevantere financiële analyses kunnen produceren met behulp van generatieve AI-tools. Het zal duidelijke en gecontroleerde rapportagecommentaren opstellen, wat de besluitvormingsbasis van het bedrijf verbetert.

Wie moet deelnemen aan deze sessie en wat zijn de vereisten voor een effectieve deelname?

Financiële managers, controllers en analisten zijn de ideale deelnemers. Het is belangrijk om een goed begrip te hebben van financiële indicatoren en rapportagesystemen, en vaardig te zijn in het gebruik van dataverwerkingstools.

Welke gegevens en documenten worden gebruikt tijdens de oefening en hoe wordt onze informatie beschermd?

We gebruiken fictieve of geanonimiseerde gegevens voor de praktijkoefeningen. Vertrouwelijkheid is gewaarborgd, aangezien er geen gevoelige bedrijfsgegevens van uw onderneming worden gevraagd of verwerkt tijdens de training.

Welk type praktijkoefening wordt tijdens de sessie uitgevoerd?

De deelnemers werken aan een gesimuleerde bedrijfscase. Ze analyseren een fictieve financiële dataset om trends te identificeren, afwijkingen te berekenen en een volledig, geannoteerd rapport op te stellen, met behulp van AI-tools zoals ChatGPT, Claude of Microsoft Copilot.

Wat zijn de beperkingen van AI voor deze taak en hoe wordt de geldigheid van de resultaten gewaarborgd?

Generatieve AI-tools zoals ChatGPT, Claude of Microsoft Copilot zijn krachtige assistenten, maar hun resultaten moeten door een menselijke expert worden gevalideerd. De sessie legt de nadruk op het definiëren van een proces voor menselijke validatie en traceerbaarheid voor gegenereerde rapporten.

Hoe kan deze sessie worden aangepast aan de specifieke kenmerken van ons vakgebied of onze concrete cases?

Hoewel de oefening gebaseerd is op een fictieve case, zijn de geleerde methoden en tools universeel. Het gepersonaliseerde actieplan dat aan het einde van de sessie wordt opgesteld, maakt het mogelijk om de concepten direct toe te passen op uw specifieke professionele context, met de gegevens van uw organisatie.

Hoe lang duurt de Intra-sessie en wat kost ze?

Deze Intra-opleiding duurt een volledige dag en vindt op locatie plaats, met maximaal 12 deelnemers per sessie. De vaste prijs bedraagt € 1.960 excl. btw per sessie. De oefeningen sluiten aan op de context van het team. Datum, locatie in Europa of Afrika en voertaal worden samen afgesproken. Toegang tot tools en eventuele abonnementen worden vooraf gecontroleerd.