Een salescopiloot ontwerpen
Hoe ontwerpt en test u een AI-copiloot die bij het werk van uw salesmedewerkers past?
3500 € per sessie, excl. btw
Samengevat
“Een salescopiloot ontwerpen” is een privésessie op locatie van twee dagen voor salesmanagers, sales ops en sales enablement of aI-aanspreekpunten van salesteams. U leert drie tot vijf salestaken kiezen die geschikt zijn voor een copiloot, de instructies en het verwachte gedrag van de assistent uitschrijven. Groep van maximaal 12 deelnemers, in het Frans, met oefeningen op uw eigen werksituaties.
Waarom deze opleiding?
Veel salesteams gebruiken AI individueel en versnipperd. Een assistent die voor enkele specifieke taken is geconfigureerd (voorbereiding, samenvatting, tekstcreatie) maakt het mogelijk om goede praktijken te delen, op voorwaarde dat hij goed ontworpen en getest is. Deze twee dagen leiden van het identificeren van taken naar een getest prototype, met bijbehorende instructies, toegestane bronnen, beperkingen en een pilotplan. De daadwerkelijke uitrol vereist een afzonderlijke beslissing en begeleiding. Doorlopende case: Het fictieve salesteam van « Clario », een ontwikkelaar van planningssoftware, ontwerpt een copiloot die afspraken voorbereidt, gesprekken samenvat en op basis van zijn documenten antwoorden op bezwaren voorstelt. Transfer naar de werkplek: De organisatie beschikt over een getest prototype en een pilotplan waarover nog moet worden beslist; een eventuele ingebruikname in productie vereist een afzonderlijke goedkeuring op het vlak van IT en beveiliging.
De doelstellingen van deze opleiding
- Drie tot vijf salestaken kiezen die geschikt zijn voor een copiloot
- De instructies en het verwachte gedrag van de assistent uitschrijven
- De toegestane documenten selecteren die als kennisbank zullen dienen
- Een prototype configureren in de tool die binnen de organisatie beschikbaar is
- Het prototype testen met cases en een evaluatieraster
- Een pilotplan met bijbehorende gebruiksregels opstellen
Voor wie en met welke voorkennis?
Betrokken rollen en taken
- Salesmanagers, sales ops en sales enablement
- AI-aanspreekpunten van salesteams
Vereiste voorkennis
- De salestoepassingen van generatieve AI beheersen (niveau 3 of gevalideerde gelijkwaardige verworven competenties).
- Verantwoordelijkheid dragen voor de salesorganisatie of salestools (manager, sales ops, AI-aanspreekpunt).
- Beschikken over een door de organisatie toegestane tool waarmee een gepersonaliseerde assistent kan worden gemaakt (gecontroleerd tijdens de afstemming vooraf).
Waaraan u werkt
Welke taken vertrouwt u toe aan een copiloot?
Doel: Nuttige en beheersbare taken kiezen. Criteria: frequentie, waarde, risico, benodigde gegevens; uit te sluiten taken.
Wat de beschikbare tool mogelijk maakt
Doel: Uitgaan van de werkelijke mogelijkheden. Functies van de toegestane tool (gepersonaliseerde assistent, documenten, delen), gecontroleerd in de officiële documentatie; beperkingen en toegangsrechten.
De instructies schrijven
Doel: Het gedrag van de copiloot bepalen. Rol, doelgroep, taken, antwoordformaat, weigeringen, verplichte vermeldingen, toon.
Kennisbank
Doel: Betrouwbare en toegestane bronnen aanreiken. Selectie, opschoning, actualisering en eigendom van documenten; wat er nooit in mag staan.
Het prototype bouwen
Doel: Een eerste werkende versie verkrijgen. Configuratie in de tool; eerste tests; correcties van de instructies.
Testset en evaluatieraster
Doel: Het prototype objectief evalueren. Normale testcases, grensgevallen en valkuilen; criteria: juistheid, relevantie, naleving van de instructies, verwachte weigeringen.
Testen en verbeteren
Doel: De vastgestelde gebreken corrigeren. Uitvoering van de tests, analyse van mislukkingen, iteraties van instructies en documenten.
Gebruiksregels en verantwoordelijkheden
Doel: Het gebruik van de copiloot omkaderen. Toegestane gegevens, controle van antwoorden, melding van fouten, eigenaar en updates.
Pilotplan
Doel: Een omkaderde proef voorbereiden. Pilotgroep, duur, gebruiks- en kwaliteitsindicatoren, beslissingscriteria, risico's.
Wat u meeneemt
- Lijst met geprioriteerde taken voor de copiloot
- Instructies voor de copiloot met versiebeheer
- Gedocumenteerde kennisbank
- Geconfigureerd prototype en testrapport
- Gebruiksregels en pilotplan
Methode en evaluatie
- Korte toelichtingen, onmiddellijk gevolgd door oefeningen op de doorlopende case.
- Individueel werk, daarna werk in duo's, met wederzijdse beoordeling van de resultaten.
- Begeleide gezamenlijke bespreking: wat werkt, wat moet worden gecorrigeerd en wat een menselijke beslissing blijft.
- Voorbereiding: De repetitieve taken van het salesteam oplijsten. De toegestane openbare of interne documenten verzamelen: productfiches, verkoopargumentaties, FAQ. Met IT de beschikbare tool en toegangsrechten controleren.
Observeerbare criteria: Elke gekozen taak wordt verantwoord aan de hand van expliciete criteria; Het prototype slaagt minstens voor de normale testcases die de groep heeft vastgelegd; De mislukte cases worden samen met hun correctie gedocumenteerd; Het pilotplan specificeert de groep, de duur, de indicatoren en het beslissingscriterium.
Veelgestelde vragen
Zal het hele team de copiloot aan het einde kunnen gebruiken?
Nee. De twee dagen leveren een getest prototype en een pilotplan op; voor een uitrol is daarna interne goedkeuring nodig.
Welke tool is nodig?
Een door uw organisatie toegestane AI-tool waarmee een gepersonaliseerde assistent kan worden gemaakt; de functies worden tijdens de afstemming vooraf gecontroleerd in de officiële documentatie.
Mogen er klantdocumenten in worden opgenomen?
Niet tijdens de sessie. In een reële situatie mogen alleen documenten worden gebruikt die volgens uw vertrouwelijkheidsregels zijn toegestaan.
Zijn technische vaardigheden nodig?
Niet voor de configuratie van een assistent; iemand van IT kan aansluiten bij het onderdeel over de tool en de toegangsrechten.
Laatst bijgewerkt: