CRM en AI-automatiseringen verbinden
Hoe maakt u een prototype van een AI-automatisering die met uw CRM verbonden is, terwijl u de volledige controle behoudt?
3500 € per sessie, excl. btw
Samengevat
Twee dagen om in een testomgeving een automatisering te ontwerpen en te prototypen die uw CRM verbindt met een toepassing van generatieve AI: keuze van de usecase, gegevens in kaart brengen, rechten, scenario, prototype, tests en beslissingsdossier, zonder verbinding met uw productiegegevens.
Waarom deze opleiding?
Het CRM met AI verbinden kan dubbele invoer voorkomen en bepaalde taken versnellen, maar een slecht ontworpen automatisering veroorzaakt fouten in klantgegevens, informatielekken of ongecontroleerde acties. Deze twee dagen volgen een voorzichtige aanpak: één usecase, testgegevens, minimale rechten, menselijke controlepunten en een beslissingsdossier voor IT en de commerciële directie. Doorlopende praktijkcasus: Het fictieve team van ‘Thermo Pro’ wil dat na elke afspraak het verslag wordt samengevat en voorgesteld om de opportuniteitsfiche bij te werken, met goedkeuring van de verkoper vóór het opslaan. De deelnemers maken een prototype van deze flow met testgegevens. Toepassing op het werk: Het beslissingsdossier wordt aan IT en de commerciële directie voorgesteld; elke ingebruikname in productie volgt na hun goedkeuring en volgens uw interne procedures.
De doelstellingen van deze opleiding
- Een automatiseringsusecase kiezen met een laag risico en een duidelijke meerwaarde
- De benodigde gegevens, velden en rechten in kaart brengen
- Het automatiseringsscenario met menselijke controlepunten ontwerpen
- Een prototype bouwen in een testomgeving
- Het prototype testen met normale gevallen en foutgevallen
- Een beslissingsdossier opstellen voor IT en de directie
Voor wie en met welke voorkennis?
Betrokken rollen en taken
- Sales ops, CRM-beheerders en AI-aanspreekpunten
- Salesmanagers samen met een IT-contactpersoon
Vereiste voorkennis
- De commerciële toepassingen van generatieve AI beheersen (niveau 3 of gelijkwaardige, gevalideerde verworven competenties).
- Verantwoordelijkheid dragen voor de commerciële organisatie of tooling (manager, sales ops, AI-aanspreekpunt).
- Beschikken over een CRM-testomgeving of een export van fictieve gegevens, en een toegelaten automatiseringstool (gecontroleerd tijdens de afbakening).
- De aanwezigheid van een IT-contactpersoon of CRM-beheerder wordt aanbevolen.
Waaraan u werkt
De juiste usecase kiezen
Doel: Een nuttige en beheersbare usecase selecteren. Criteria: meerwaarde, volume, risico, omkeerbaarheid, gevoelige gegevens; uit te sluiten usecases.
Gegevens, velden en rechten
Doel: Precies weten welke gegevens worden uitgewisseld. Gelezen en geschreven velden, persoonsgegevens, principe van minimale rechten, logging.
Scenario en controlepunten
Doel: Een veilige flow ontwerpen. Trigger, stappen, AI-aanroep, menselijke goedkeuring, foutafhandeling, terugdraaien.
AI-instructie en uitvoerformaat
Doel: Uitvoer verkrijgen die door het CRM kan worden verwerkt. Gestructureerde instructie, gecontroleerd uitvoerformaat, toegelaten velden, verwachte weigeringen.
Prototype in een testomgeving
Doel: De flow zonder risico laten werken. Bouwen in de toegelaten automatiseringstool, verbinding met het test-CRM of de fictieve export.
Tests en foutgevallen
Doel: Het gedrag in alle gevallen controleren. Normale, onvolledige, tegenstrijdige gevallen en gevallen buiten de scope; controle van de schrijfacties in het test-CRM.
Beveiliging, compliance en operationeel beheer
Doel: Vragen van IT en compliance voorbereiden. Logging, toegang, bewaring, eigenaar van de flow, procedure bij een incident.
Beslissingsdossier
Doel: Een onderbouwde beslissing mogelijk maken. Tijdens tests vastgestelde voordelen, risico’s, te ramen kosten, randvoorwaarden, opties (stoppen, voortzetten als pilot, uitbreiden).
Wat u meeneemt
- Fiche van de gekozen automatiseringsusecase
- Overzicht van gegevens en rechten
- Scenarioschema met controlepunten
- Prototype in een testomgeving en testrapport
- Beslissingsdossier voor IT en de directie
Methode en evaluatie
- Korte toelichtingen, onmiddellijk gevolgd door oefeningen op de doorlopende praktijkcasus.
- Individueel werk, gevolgd door werk in duo’s, met wederzijdse beoordeling van de resultaten.
- Begeleide gezamenlijke bespreking: wat werkt, wat moet worden bijgestuurd en wat een menselijke beslissing blijft.
- Voorbereiding: Maak een lijst van tijdrovende taken voor dubbele invoer of het bijwerken van het CRM. Zorg voor testtoegang of een fictieve dataset. Controleer de interne regels voor beveiliging en gegevensbescherming.
Observeerbare criteria: De gekozen usecase is onderbouwd op basis van criteria voor meerwaarde en risico; Er worden geen gegevens in het CRM geschreven zonder menselijke goedkeuring; De testset dekt de geïdentificeerde foutgevallen; Het beslissingsdossier beschrijft opties en hun randvoorwaarden.
Veelgestelde vragen
Werken we in ons productie-CRM?
Nee. Het prototype wordt gebouwd in een testomgeving of met fictieve gegevens; er worden geen productiegegevens gebruikt.
Welke CRM-systemen en automatiseringstools komen aan bod?
De systemen en tools die uw organisatie gebruikt en toelaat; hun functies en connectoren worden tijdens de afbakening gecontroleerd in hun officiële documentatie.
Zal de flow aan het einde in productie draaien?
Nee. De opleiding levert een getest prototype en een beslissingsdossier op; de ingebruikname in productie valt onder de verantwoordelijkheid van uw IT.
Moet u kunnen programmeren?
Niet voor een automatiseringstool zonder code; een IT-contactpersoon wordt aanbevolen voor vragen over toegang en beveiliging.
Laatst bijgewerkt: