Analyser et rédiger un reporting

Comment analyser des données et rédiger un reporting avec l'IA générative ?

• ChatGPT
• Claude
• Microsoft Copilot

1960 € par session, HTVA

En résumé

Cette formation s'adresse aux professionnels de la finance et du contrôle de gestion. Les participants utilisent divers outils d'IA générative pour analyser des données financières, élaborer des commentaires de reporting et organiser des contrôles rigoureux. Ils repartent avec un reporting commenté et une grille de contrôle, améliorant la clarté et la fiabilité de leurs analyses décisionnelles.

Pourquoi cette formation ?

Le problème

Les équipes financières peinent à analyser efficacement des volumes importants de données et à rédiger des rapports clairs et fiables.

Ce que cela coûte aujourd’hui

Cela mène à des analyses superficielles, des commentaires de reporting imprécis et des décisions prises sur des bases fragiles.

Pourquoi cette compétence

Cette compétence est nécessaire pour transformer rapidement les données brutes en informations actionnables et valider leur fiabilité pour la prise de décision.

Ce que vous y gagnez

Le participant et l'entreprise gagnent en qualité d'analyse, en autonomie dans l'élaboration de rapports et en fiabilité des informations financières produites.

Les objectifs de cette formation

• Clarifier les informations structurantes des données financières (colonnes, unités, périodes, règles de calcul).
• Explorer des jeux de données financiers pour identifier budget, réalisé et tendances significatives.
• Transformer des résultats financiers complexes en une note de synthèse claire pour des décideurs.
• Documenter les sources, hypothèses et points d'investigation des analyses financières.
• Tester la robustesse des analyses en identifiant erreurs de calcul ou conclusions hâtives.
• Définir un processus de validation humaine et de traçabilité pour les rapports générés.

Pour qui et avec quels prérequis ?

Rôles et tâches concernés

• Responsables financiers qui analysent des performances
• Contrôleurs de gestion qui élaborent des budgets
• Comptables qui préparent des synthèses financières
• Analystes financiers qui rédigent des rapports

Compétences préalables

• AI Fundamentals et AI Prompting suivis, ou acquis équivalents (préalable pédagogique, pas une condition d’inscription).
• Compréhension des indicateurs financiers clés de l'entreprise
• Connaissance des systèmes de reporting existants
• Capacité à identifier des données pertinentes
• Maîtrise des outils de manipulation de données (ex: tableurs)
• Un abonnement payant à une solution d’IA offrant les fonctions utilisées, l’autorisation de l’organisation pour les outils tiers et les comptes et droits d’accès effectifs.

À préparer avant la session

• Un ordinateur par participant avec les logiciels nécessaires installés.
• Un accès aux outils d'IA générative retenus, avec les licences et autorisations vérifiées.
• Un cas métier spécifique à travailler ou l'acceptation de travailler sur des données fictives.

Ce que vous travaillerez

1. Préparer des données fiables

   Ce bloc permet d'assurer la qualité et la cohérence des données avant toute analyse.

2. Analyser les écarts

   Ce bloc permet d'identifier et d'examiner les différences entre les prévisions et la réalité financière.

3. Rédiger un commentaire de gestion

   Ce bloc permet de formuler des synthèses claires et pertinentes à partir des analyses.

4. Organiser les contrôles

   Ce bloc permet de mettre en place des mécanismes pour valider la fiabilité des rapports et leur conformité.

Ce que vous emportez

• Un reporting commenté basé sur des données fictives.
• Une analyse des écarts préparée durant la session.
• Une grille de contrôle personnalisée.
• Un plan d'action pour l'application des méthodes.

Méthode et évaluation

• Démonstrations commentées sur un cas concret
• Exercices guidés puis application à votre métier
• Revue croisée des résultats et vérification des sources
• Plan d’action individuel ou collectif

L’évaluation est formative : réalisation puis revue d’un cas pratique lié au livrable attendu (Un reporting commenté sur données fictives, une analyse d’écarts et une grille de contrôle). Les critères portent sur le respect du brief, l’exactitude du résultat, les vérifications effectuées et la capacité à expliquer ses choix. Chaque participant identifie une application à tester dans son travail.

Questions fréquentes

Quel sera le résultat concret pour mon équipe après cette session ?

Votre équipe sera capable de produire des analyses financières plus rapides et pertinentes en utilisant des outils d'IA générative. Elle rédigera des commentaires de reporting clairs et contrôlés, améliorant la base de décision de l'entreprise.

Qui devrait participer à cette session et quels sont les prérequis pour une participation efficace ?

Les responsables financiers, contrôleurs de gestion et analystes sont les participants idéaux. Il faut avoir une bonne compréhension des indicateurs financiers et des systèmes de reporting, ainsi que maîtriser les outils de manipulation de données.

Quelles données et quels documents sont utilisés pendant l'exercice, et comment nos informations sont-elles protégées ?

Nous utilisons des données fictives ou anonymisées pour les exercices pratiques. La confidentialité est assurée car aucune donnée sensible de votre entreprise n'est requise ou traitée lors de la formation.

Quel type d'exercice pratique est réalisé pendant la session ?

Les participants travaillent sur un cas métier simulé. Ils analysent un jeu de données financières fictif pour identifier des tendances, calculer des écarts et rédiger un reporting complet et commenté, en utilisant les outils d'IA comme ChatGPT, Claude ou Microsoft Copilot.

Quelles sont les limites de l'IA pour cette tâche et comment s'assure-t-on de la validité des résultats ?

Les outils d'IA générative comme ChatGPT, Claude ou Microsoft Copilot sont des assistants puissants, mais leur résultat doit être validé par un expert humain. La session met l'accent sur la définition d'un processus de validation humaine et de traçabilité pour les rapports générés.

Comment cette session peut-elle être adaptée aux spécificités de notre métier ou de nos cas concrets ?

Bien que l'exercice se base sur un cas fictif, les méthodes et les outils appris sont universels. Le plan d'action personnalisé élaboré en fin de session permet d'appliquer les concepts directement à vos contextes professionnels spécifiques, avec les données de votre organisation.

Quelle est la durée et quel est le tarif Intra ?

Cette formation Intra dure une journée complète, en présentiel, pour 12 personnes maximum par session. Le forfait est de 1 960 € HTVA par session. Les exercices sont adaptés au contexte de l’équipe ; la date, le lieu en Europe ou en Afrique et la langue de travail sont convenus ensemble. Les accès aux outils et leurs éventuels abonnements sont vérifiés avant la session.