Connecter CRM et automatisations IA
Comment prototyper une automatisation IA reliée à votre CRM, en toute maîtrise ?
3500 € par session, HTVA
En résumé
Deux journées pour concevoir et prototyper, dans un environnement de test, une automatisation reliant votre CRM à un usage d’IA générative : choix du cas, cartographie des données, droits, scénario, prototype, tests et dossier de décision, sans connexion à vos données de production.
Pourquoi cette formation ?
Relier le CRM à l’IA peut éviter des ressaisies et accélérer certaines tâches, mais une automatisation mal conçue crée des erreurs dans les données clients, des fuites d’information ou des actions non contrôlées. Ces deux journées appliquent une démarche prudente : un seul cas d’usage, des données de test, des droits minimaux, des points de contrôle humains et un dossier de décision pour l’IT et la direction commerciale. Cas fil rouge : L’équipe fictive de « Thermo Pro » veut qu’après chaque rendez-vous, le compte rendu soit résumé et proposé pour mise à jour de la fiche opportunité, avec validation du commercial avant enregistrement. Les participants prototypent ce flux sur des données de test. Transfert au travail : Le dossier de décision est présenté à l’IT et à la direction commerciale ; toute mise en production suit leur validation et vos procédures internes.
Les objectifs de cette formation
- Choisir un cas d’automatisation à faible risque et à valeur claire
- Cartographier les données, les champs et les droits nécessaires
- Concevoir le scénario d’automatisation avec ses points de contrôle humains
- Construire un prototype dans un environnement de test
- Tester le prototype avec des cas normaux et des cas d’erreur
- Rédiger un dossier de décision pour l’IT et la direction
Pour qui et avec quels prérequis ?
Rôles et tâches concernés
- Sales ops, administrateurs CRM et référents IA
- Managers commerciaux accompagnés d’un interlocuteur IT
Compétences préalables
- Maîtriser les usages commerciaux de l’IA générative (niveau 3 ou acquis équivalents validés).
- Avoir une responsabilité dans l’organisation ou l’outillage commercial (manager, sales ops, référent IA).
- Disposer d’un environnement de test du CRM ou d’un export de données fictives, et d’un outil d’automatisation autorisé (vérifiés lors du cadrage).
- Présence recommandée d’un interlocuteur IT ou administrateur CRM.
Ce que vous travaillerez
Choisir le bon cas
Objectif : Retenir un cas utile et maîtrisable. Critères : valeur, volume, risque, réversibilité, données sensibles ; cas à exclure.
Données, champs et droits
Objectif : Savoir précisément ce qui circule. Champs lus et écrits, données personnelles, principe du moindre privilège, journalisation.
Scénario et points de contrôle
Objectif : Concevoir un flux sûr. Déclencheur, étapes, appel à l’IA, validation humaine, gestion des erreurs, retour arrière.
Consigne IA et format de sortie
Objectif : Obtenir une sortie exploitable par le CRM. Consigne structurée, format de sortie contrôlé, champs autorisés, refus attendus.
Prototype en environnement de test
Objectif : Faire fonctionner le flux sans risque. Construction dans l’outil d’automatisation autorisé, connexion au CRM de test ou à l’export fictif.
Tests et cas d’erreur
Objectif : Vérifier le comportement dans tous les cas. Cas normaux, incomplets, contradictoires, hors périmètre ; vérification des écritures dans le CRM de test.
Sécurité, conformité et exploitation
Objectif : Préparer les questions de l’IT et de la conformité. Journalisation, accès, conservation, propriétaire du flux, procédure en cas d’incident.
Dossier de décision
Objectif : Permettre une décision éclairée. Bénéfices observés en test, risques, coûts à estimer, prérequis, options (arrêter, poursuivre en pilote, étendre).
Ce que vous emportez
- Fiche de cas d’automatisation retenu
- Cartographie des données et des droits
- Schéma du scénario avec points de contrôle
- Prototype en environnement de test et rapport de test
- Dossier de décision pour l’IT et la direction
Méthode et évaluation
- Apports courts suivis de pratique immédiate sur le cas fil rouge.
- Travail individuel puis en binômes, avec relecture croisée des productions.
- Mise en commun guidée : ce qui fonctionne, ce qui doit être corrigé, ce qui reste une décision humaine.
- Préparation : Lister les tâches de ressaisie ou de mise à jour du CRM qui prennent du temps. Obtenir un accès de test ou un jeu de données fictives. Vérifier les règles internes de sécurité et de protection des données.
Critères observables : Le cas retenu est justifié selon des critères de valeur et de risque ; Aucune écriture dans le CRM ne se fait sans validation humaine ; Le jeu de tests couvre les cas d’erreur identifiés ; Le dossier de décision présente des options et leurs prérequis.
Questions fréquentes
Travaille-t-on sur notre CRM de production ?
Non. Le prototype est construit sur un environnement de test ou des données fictives ; aucune donnée de production n’est utilisée.
Quels CRM et outils d’automatisation sont couverts ?
Ceux que votre organisation utilise et autorise ; leurs fonctions et connecteurs sont vérifiés dans leur documentation officielle lors du cadrage.
Le flux sera-t-il en production à la fin ?
Non. La formation produit un prototype testé et un dossier de décision ; la mise en production relève de votre IT.
Faut-il savoir programmer ?
Non pour un outil d’automatisation sans code ; un interlocuteur IT est recommandé pour les questions d’accès et de sécurité.
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